| 第1課時(shí) |
考試介紹及教材變化分析 |
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| 第2課時(shí) |
第一章 第一節(jié) 個(gè)人理財(cái)相關(guān)定義 |
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| 第3課時(shí) |
第二節(jié) 個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的發(fā)展及原因 |
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| 第4課時(shí) |
第三節(jié) 理財(cái)師的執(zhí)業(yè)資格和要求 |
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| 第5課時(shí) |
第二章 第一節(jié) 理財(cái)師的法律法規(guī)基礎(chǔ)知識(shí) |
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| 第6課時(shí) |
第二節(jié) 理財(cái)規(guī)劃中的法律法規(guī) |
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| 第7課時(shí) |
第三節(jié) 理財(cái)產(chǎn)品及銷(xiāo)售相關(guān)法律法規(guī) |
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| 第8課時(shí) |
第三章 第一節(jié) 金融市場(chǎng)概述 |
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| 第9課時(shí) |
第二節(jié) 金融市場(chǎng)分類(lèi) |
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| 第10課時(shí) |
第三節(jié) 理財(cái)投資市場(chǎng)介紹 |
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| 第11課時(shí) |
第四章 第一節(jié) 銀行理財(cái)產(chǎn)品 |
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| 第12課時(shí) |
第二節(jié) 銀行代理理財(cái)產(chǎn)品 |
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| 第13課時(shí) |
第三節(jié) 其他理財(cái)產(chǎn)品 |
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| 第14課時(shí) |
第五章 第一節(jié) 了解客戶需求的重要性 |
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| 第15課時(shí) |
第二節(jié) 了解客戶的主要內(nèi)容 |
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| 第16課時(shí) |
第三節(jié) 客戶分類(lèi)和客戶需求分析 |
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| 第17課時(shí) |
第四節(jié) 了解客戶的方法 |
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| 第18課時(shí) |
第六章 第一節(jié) 貨幣時(shí)間價(jià)值的基本概念 |
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| 第19課時(shí) |
第二節(jié) 規(guī)則現(xiàn)金流的計(jì)算 |
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| 第20課時(shí) |
第三節(jié) 不規(guī)則現(xiàn)金流的計(jì)算 |
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| 第21課時(shí) |
第四節(jié) 理財(cái)規(guī)劃計(jì)算工具 |
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| 第22課時(shí) |
第七章 第1-3節(jié) |
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| 第23課時(shí) |
第四節(jié) 明確客戶的理財(cái)目標(biāo) |
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| 第24課時(shí) |
第五節(jié) 制定理財(cái)計(jì)劃方案 |
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| 第25課時(shí) |
第六節(jié)、第七節(jié) |
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