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考試介紹及教材變化分析

1.考試相關(guān)信息

2.教材變動情況

3.課程設(shè)置及備考策略

4.免費資源及增值服務(wù)

第一部分

考試相關(guān)信息

報名時間： 3月初-4月中旬

考試時間： 5月底-6月初

考試科目	考試時長	考試題型	考試方式	注意事項
《銀行業(yè)法律法規(guī)與綜合能力》	120分鐘	1、單項選擇題 2、多項選擇題 3、判斷題	機考	《銀行業(yè)專業(yè)實務(wù)》-- 個人理財輔導(dǎo)教材已改版，更名為銀行業(yè)專業(yè)人員初級職業(yè)資格考試輔導(dǎo)教材-- 個人理財2015版
《銀行業(yè)專業(yè)實務(wù)》（4個專業(yè)類別可選擇） 1、《個人理財》2、《風(fēng)險管理》 3、《公司信貸》4、《個人貸款》	120分鐘		機考

1、本次考試采取個人網(wǎng)上報名方式?？荚噲竺跋嚓P(guān)信息均通過中國銀行業(yè)協(xié)會網(wǎng)站（www.china-cba.net）和東方銀行業(yè)高級管理人員研修院網(wǎng)站（www.chinacbi.net）發(fā)布。

2、考生應(yīng)如實填寫報名信息，所填資料若與事實不符，一經(jīng)查實，銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試辦公室有權(quán)取消其當(dāng)次考試資格和所有成績。

3、為實現(xiàn)屬地化管理，原則上不允許跨省報考，考生應(yīng)該在目前工作所在地或生活所在地報名考試。

4、考試實行2次為一個周期的滾動管理辦法。取得《銀行業(yè)職業(yè)資格證書》需在主辦方舉辦的連續(xù)兩次考試中通過《銀行業(yè)法律法規(guī)與綜合能力》與《銀行業(yè)專業(yè)實務(wù)》科目下任意一個專業(yè)類別方可取得。

第二部分 教材變動情況

由于2015年《個人理財》教材改版，給考生復(fù)習(xí)備考帶來較大影響。為了讓考生更快地了解新版教材的變動情況，現(xiàn)總結(jié)如下：

1、教材變薄了！-- 從2013版教材的396頁（含307頁至396頁的附錄）減到2015版教材的336頁（含246頁至336頁的附錄）

2、章節(jié)內(nèi)容變少了！-- 從2013版教材的十章內(nèi)容變?yōu)?/span>2015版教材的七章內(nèi)容。內(nèi)容變少，學(xué)習(xí)起來更輕松。

3、更接近于實踐工作要求-- 從教材新增的第六章  理財規(guī)劃計算工具與方法就有所體會。

個 人 理 財 理 論 部 分	章節(jié)	說明
	第一章、個人理財概述	第一節(jié) 個人理財相關(guān)定義 第二節(jié) 個人理財業(yè)務(wù)的發(fā)展及原因 第三節(jié) 理財師的執(zhí)業(yè)資格和要求
	第二章、個人理財業(yè)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)	第一節(jié) 理財師的法律法規(guī)基礎(chǔ)知識 第二節(jié)  理財規(guī)劃中的法律法規(guī) 第三節(jié)  理財產(chǎn)品及銷售相關(guān)法律法規(guī)
	第三章 、理財投資市場概述	第一節(jié)  金融市場概述 第二節(jié)  金融市場分類 第三節(jié)  理財投資市場介紹
	第四章、理財產(chǎn)品概述	第一節(jié)  銀行理財產(chǎn)品 第二節(jié)  銀行代理理財產(chǎn)品 第三節(jié)  其他理財產(chǎn)品
	第五章、客戶分類與需求分析	第一節(jié)  了解客戶需求的重要性 第二節(jié)  了解客戶的主要內(nèi)容 第三節(jié)  客戶分類與客戶需求分析 第四節(jié)  了解客戶的方法
	第六章、理財規(guī)劃計算工具與方法	第一節(jié)  貨幣時間價值的基本概念 第二節(jié)  規(guī)則現(xiàn)金流的計算 第三節(jié)  不規(guī)則現(xiàn)金流的計算 第四節(jié)  理財規(guī)劃計算工具
	第七章、理財師的工作流程和方法	第一節(jié)  概述 第二節(jié)  接觸客戶、建立信任關(guān)系 第三節(jié)  分析客戶家庭財務(wù)狀況 第四節(jié)  明確客戶的理財目標(biāo) 第五節(jié)  制定理財規(guī)劃方案 第六節(jié)  理財規(guī)劃方案的執(zhí)行 第七節(jié)  后續(xù)跟蹤服務(wù)

 

第三部分

課程設(shè)置及備考策略

備考建議

1、以新版教材、最新大綱為本。調(diào)整增加的內(nèi)容應(yīng)該引起足夠的重視，屬于當(dāng)年易考點。

2、重視聽課、輔以練習(xí)，效果更佳。

3、巧妙安排零星復(fù)習(xí)備考時間，建立錯題庫，注重總結(jié)和積累。

4、培養(yǎng)良好心態(tài)，樹立必勝信心。

 

第四部分 免費資源及增值服務(wù)

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