開放資格及考試課程

2017年中國個人保險規(guī)劃師初級資格考試進(jìn)展順利，2018年項(xiàng)目編審委決定正式納入考試內(nèi)容。本年度開設(shè)中國壽險管理師、中國個人壽險規(guī)劃師、中國銀行壽險規(guī)劃師、中國員工福利規(guī)劃師中、高級資格及中國個人保險規(guī)劃師初級資格共22門課程考試。

(一)中國壽險管理師

中國壽險管理師主要針對保險公司各職能崗位內(nèi)勤人員及管理人員。中級資格幫助考生掌握人身風(fēng)險管理與保險的基礎(chǔ)知識、了解壽險公司的基本運(yùn)營架構(gòu)和主要業(yè)務(wù)流程、崗位職能要求等，加深對各崗位工作環(huán)節(jié)相互配合協(xié)作的理解。高級資格幫助考生在已擁有一定的壽險管理專業(yè)知識基礎(chǔ)上進(jìn)一步學(xué)習(xí)深造，確保考生對壽險公司各個內(nèi)勤管理崗位均獲得專業(yè)認(rèn)知。本資格也能幫助銀行郵政相關(guān)從業(yè)人員更好理解壽險行業(yè)的關(guān)鍵基礎(chǔ)知識，促進(jìn)銀行保險業(yè)務(wù)高效、規(guī)范開展。

中國壽險管理師高級資格設(shè)置11門必考課程;中級資格采用“3+2”方式，設(shè)置3門必考及2門選考共5門課程。具體如表一所示。

表一：中國壽險管理師資格課程體系

(二)中國個人保險規(guī)劃師初級資格

中國個人保險規(guī)劃師初級資格主要針對新進(jìn)的保險銷售從業(yè)人員。該資格幫助新進(jìn)保險銷售從業(yè)人員對保險業(yè)及保險專業(yè)基礎(chǔ)知識有全面的地圖式了解，用專業(yè)知識促進(jìn)銷售技能的提升，以快速適應(yīng)崗位要求，實(shí)現(xiàn)職業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。通過系統(tǒng)學(xué)習(xí)將對保險行業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展前景;保險的本質(zhì)和意義;各類保險產(chǎn)品的特點(diǎn);與投保人、保險人、被保險人、受益人息息相關(guān)的保險合同;保險公司主要運(yùn)營環(huán)節(jié);保險基礎(chǔ)銷售流程與技能;不同產(chǎn)品、不同人生階段、不同人群的個人保險規(guī)劃實(shí)務(wù);貫穿保單整個生命周期和銷售流程各環(huán)節(jié)的銷售行為規(guī)范以及與保險銷售相關(guān)的最新政策法規(guī)等有基礎(chǔ)了解和初步掌握。

中國個人保險規(guī)劃師初級資格設(shè)置1門必考課程。具體如表二所示：

表二：中國個人保險規(guī)劃師初級資格課程體系

(三)中國個人壽險規(guī)劃師中、高級資格

中國個人壽險規(guī)劃師中、高級資格主要針對個險渠道保險銷售人員及銷售管理人員。中級資格主要幫助考生掌握客戶開發(fā)管理、團(tuán)隊(duì)協(xié)作以及保險產(chǎn)品與合同等最基本的專業(yè)知識。高級資格設(shè)置經(jīng)營管理、資金運(yùn)用等保險公司運(yùn)營架構(gòu)內(nèi)容以及健康、養(yǎng)老等專業(yè)保險產(chǎn)品知識，加強(qiáng)考生的綜合理財(cái)規(guī)劃能力。

中國個人壽險規(guī)劃師高級資格采用“4+5”方式，設(shè)置4門必考及5門選考共9門課程;中級資格設(shè)置4門必考課程。具體如表三所示。

表三：中國個人壽險規(guī)劃師中、高級資格課程體系

注：選考課程中的H、P為套選課程，即選考H1必須同時選考H2，選考P1必須同時選考P2。

(四)中國銀行壽險規(guī)劃師

中國銀行壽險規(guī)劃師主要針對保險公司銀保渠道從業(yè)人員、銀行及其他金融機(jī)構(gòu)的理財(cái)服務(wù)人員。中級資格設(shè)置4門必考課程，由職業(yè)道德、渠道專業(yè)和保險產(chǎn)品、合同專業(yè)課程組成。高級資格設(shè)置經(jīng)營管理、資金運(yùn)用等保險公司運(yùn)營架構(gòu)內(nèi)容以及健康、養(yǎng)老等專業(yè)保險產(chǎn)品知識，加強(qiáng)考生的綜合理財(cái)規(guī)劃能力。

中國銀行壽險規(guī)劃師高級資格采用“4+5”方式，設(shè)置4門必考及5門選考共9門課程;中級資格設(shè)置4門必考課程。具體如表四所示：

表四：中國銀行壽險規(guī)劃師資格課程體系

注：選考課程中的H、P為套選課程，即選考H1必須同時選考H2，選考P1必須同時選考P2。

(五)中國員工福利規(guī)劃師

中國員工福利規(guī)劃師主要針對保險公司團(tuán)險渠道、養(yǎng)老險公司、企業(yè)年金管理機(jī)構(gòu)、企業(yè)人力資源部門以及管理咨詢機(jī)構(gòu)相關(guān)人員。中級資格由職業(yè)道德及相關(guān)專業(yè)課程組成。高級資格設(shè)置健康、養(yǎng)老等專業(yè)保險產(chǎn)品知識，加強(qiáng)考生對保險產(chǎn)品和員工福利方面的綜合規(guī)劃能力。

中國員工福利規(guī)劃師高級資格采用“4+5”方式，設(shè)置4門必考及5門選考共9門課程;中級資格設(shè)置4門必考課程。具體如表五所示：

表五：中國員工福利規(guī)劃師資格課程體系

注：選考課程中的H、P為套選課程，即選考H1必須同時選考H2，選考P1必須同時選考P2、P3。

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（責(zé)任編輯：gnn）

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