2013年銀行從業(yè)資格考試《個人理財》大綱

第1章銀行個人理財業(yè)務(wù)概述

1.1銀行個人理財業(yè)務(wù)的概念和分類

1.1.1個人理財概述

1.1.2銀行個人理財業(yè)務(wù)概念

1.1.3銀行個人理財業(yè)務(wù)分類

1.2銀行個人理財業(yè)務(wù)發(fā)展和現(xiàn)狀

1.2.1國外發(fā)展和現(xiàn)狀

1.2.2國內(nèi)銀行個人理財業(yè)務(wù)發(fā)展和現(xiàn)狀

1.3銀行個人理財業(yè)務(wù)的影響因素

1.3.1宏觀影響因素

1.3.2微觀影響因素

1.3.3其他影響因素

1.4銀行個人理財業(yè)務(wù)的定位

第2章銀行個人理財理論與實務(wù)基礎(chǔ)

2.1銀行個人理財業(yè)務(wù)理論基礎(chǔ)

2.1.1生命周期理論

2.1.2貨幣的時間價值

2.1.3投資理論

2.1.4資產(chǎn)配置原理

2.1.5投資策略與投資組合的選擇

2.2銀行理財業(yè)務(wù)實務(wù)基礎(chǔ)

2.2.1理財業(yè)務(wù)的客戶準(zhǔn)入

2.2.2客戶理財價值觀與行為金融學(xué)

2.2.3客戶風(fēng)險屬性

2.2.4客戶風(fēng)險評估

第3章金融市場和其他投資市場

3.1金融市場概述

3.2金融市場的功能和分類

3.2.1金融市場功能

3.2.2金融市場分類

3.3金融市場的發(fā)展

3.3.1國際金融市場的發(fā)展

3.3.2中國金融市場的發(fā)展

3.4貨幣市場

3.4.1貨幣市場概述

3.4.2貨幣市場的組成

3.4.3貨幣市場在個人理財中的運用

3.5資本市場

3.5.1股票市場

3.5.2債券市場

3.6金融衍生品市場

3.6.1市場概述

3.6.2金融衍生品

3.6.3金融衍生品市場在個人理財中的運用

3.7外匯市場

3.7.1外匯市場概述

3.7.2外匯市場的分類

3.7.3外匯市場在個人理財中的運用

3.8保險市場

3.8.1保險市場概述

3.8.2保險市場的主要產(chǎn)品

3.8.3保險市場在個人理財中的運用

3.9貴金屬及其他投資市場

3.9.1貴金屬市場及產(chǎn)品

3.9.2房地產(chǎn)市場

3.9.3收藏品市場

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（責(zé)任編輯：xll）

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