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2012年基金從業(yè)資格考試第三章基金銷售基礎(chǔ)考點4

發(fā)表時間:2012/10/11 10:20:49 來源:互聯(lián)網(wǎng) 點擊關(guān)注微信:關(guān)注中大網(wǎng)校微信
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本文主要介紹2012年基金從業(yè)資格考試基金銷售基礎(chǔ)考點,希望本文能夠幫助您更好的全面了解2012年基金從業(yè)資格的相關(guān)重點!!

(四)股票型基金的投資風(fēng)險

系統(tǒng)性風(fēng)險:“宏觀風(fēng)險”

非系統(tǒng)性風(fēng)險:“微觀風(fēng)險”企業(yè)內(nèi)部

基金管理運作風(fēng)險:基金經(jīng)理對基金的主動性操作行為

(五)股票型基金的分析指標(biāo)

1、反映基金經(jīng)營業(yè)績的指標(biāo)?;鸱旨t、已實現(xiàn)收益、凈值增長率等

基金分紅:基金投資收益的派現(xiàn),其大小受到基金分紅政策、已實現(xiàn)收益、留存收益的影響,不能全面反映基金的實際表現(xiàn)。

用已實現(xiàn)收益不能準(zhǔn)確反映基金的經(jīng)營成果。

凈值增長率:最主要的分析指標(biāo),最能全面反映基金的經(jīng)營成果。相對準(zhǔn)確

2、股票型基金風(fēng)險評價指標(biāo)。凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差、持股集中度、行業(yè)投資集中度等

基金凈值增長率的波動情況體現(xiàn)了基金業(yè)績的穩(wěn)定性情況。一般用標(biāo)準(zhǔn)差來衡量凈值增長率的波動程度。

一般來說,持股集中度較高的基金受重倉股、重倉行業(yè)影響較大,風(fēng)險相對集中,業(yè)績會有較大的波動。

3、反映基金運作成本的指標(biāo)。費用率越低,說明基金的運作成本越低,運作效率越高。

基金運作費用包括基金管理費、托管費、銷售服務(wù)費等項目,但不包括前端或后端申購費。

國內(nèi)管理費1.5%左右、托管費0.25%/年左右;國外一般來說費用率更高。

4、反映基金操作策略的指標(biāo)。

基金周轉(zhuǎn)率:衡量基金買賣股票活躍程度的指標(biāo),等于基金股票交易金額的一半與基金平均持有股票市值之比。與同期基金業(yè)績不具明顯的相關(guān)性。 一般來說,低周轉(zhuǎn)率的基金傾向于長期持有;高周轉(zhuǎn)率的基金操作相對靈活,買賣股票比較頻繁。

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