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第三章 基金的類(lèi)型和分析方法

根據(jù)投資對(duì)象的不同，基金可分為股票型基金、債券型基金、混合型基金、貨幣市場(chǎng)基金等。

第79頁(yè) 七、(四)交易型開(kāi)放式指數(shù)基金(ETF)與上市開(kāi)放式基金(LOF) 這一部分要求詳讀

股票型基金與股票的不同：組合投資，風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)分散;價(jià)格(份額凈值)不受買(mǎi)賣(mài)數(shù)量影響;不能對(duì)份額凈值進(jìn)行合理與否的判斷;凈值的計(jì)算每天只進(jìn)行一次。

股票型基金的類(lèi)型

按投資市場(chǎng)的不同：國(guó)內(nèi)股票型基金、國(guó)外股票型基金、全球股票型基金

按基金投資風(fēng)格分類(lèi)：

按行業(yè)分類(lèi)：如資源類(lèi)基金、科技股基金等。

凈值增長(zhǎng)率指標(biāo)的計(jì)算(第83頁(yè))

股票型基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)：凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差、持股集中度和行業(yè)投資集中度等。

基金周轉(zhuǎn)率是衡量基金買(mǎi)賣(mài)股票活躍程度的指標(biāo)，它等于基金股票交易金額的一半與基金平均持有股票市值之比。(要求會(huì)計(jì)算，例題見(jiàn)84頁(yè))

債券型基金的投資風(fēng)險(xiǎn)：利率風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、提前贖回風(fēng)險(xiǎn)、通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)、證券市場(chǎng)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

分析指標(biāo)：久期、債券信用等級(jí)

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