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2013年基金從業(yè)考試《基金銷售基礎(chǔ)知識》精華2

發(fā)表時間:2012/11/6 16:06:32 來源:互聯(lián)網(wǎng) 點擊關(guān)注微信:關(guān)注中大網(wǎng)校微信
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本文主要介紹2013年基金從業(yè)資格考試知識點,希望本文能夠幫助您更好的全面了解2013年基金從業(yè)資格的相關(guān)重點!!

基金的類型和分析方法

股票基金在投資組合中的作用:追求長期資本增長;高風(fēng)險高收益;有效抵御通貨膨脹風(fēng)險的投資工具;

股票基金與股票的區(qū)別:

1. 股票基金是組合投資,風(fēng)險相對分散化;單一股票投資風(fēng)險相對集中,投資風(fēng)險較大;

2. 股票價格由投資者買賣股票數(shù)量的大小和強(qiáng)弱對比而受到影響;股票基金份額凈值不會由于申購贖回數(shù)量的多少受到影響;

3. 評判標(biāo)準(zhǔn)不同

4. 股票交易價格在每一交易日處于變動之中;股票基金凈值每日只計算一次。

股票基金的分類

1. 按投資市場分:國內(nèi)、國外、全球

2. 按基金投資風(fēng)格:大盤成長、中盤成長、小盤成長;大盤價值、中盤價值、小盤價值;大盤平衡、中盤平衡、小盤平衡。

3. 行業(yè)型基金

股票基金的投資風(fēng)險:系統(tǒng)風(fēng)險、非系統(tǒng)風(fēng)險、基金管理運作風(fēng)險

股票基金的分析方法:

1. 反映基金經(jīng)營業(yè)績指標(biāo):基金分紅、已實現(xiàn)收益、凈值增長率

2. 股票型基金風(fēng)險評價指標(biāo):凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差、持股集中度、行業(yè)投資集中度

3. 反映基金運作成本指標(biāo):費用率

4. 反映基金操作策略的指標(biāo):基金周轉(zhuǎn)率

債券基金在投資組合中的作用:追求穩(wěn)定收入;較好分散投資風(fēng)險;可與股票基金搭配進(jìn)行組合投資。

債券基金與債券的區(qū)別:

1. 債券基金收益的穩(wěn)定性不如債券的利息固定

2. 債券型基金沒有明確的到期日

3. 投資風(fēng)險不同,債券基金分散風(fēng)險

債券基金的分類 

根據(jù)是否可以直接在二級市場買賣股票分為:純債型、偏債型

債券基金的投資風(fēng)險:

利率風(fēng)險、信用風(fēng)險、提前贖回風(fēng)險、通貨膨脹風(fēng)險證券市場相關(guān)風(fēng)險

債券基金的分析指標(biāo):

對持有債券平均久期;信用等級的分析

貨幣市場基金在投資組合中的作用:

風(fēng)險低、安全性高、流動性好;短期投資工具;流動性資產(chǎn)品種配置。

貨幣市場基金的投資對象:

現(xiàn)金;一年以內(nèi)(含一年)的銀行定期存款;大額存單;剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的債券;期限在一年以內(nèi)(含一年)的債券回購;期限在一年以內(nèi)(含一年)的央行票據(jù)等;剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的資產(chǎn)支持證券

貨幣市場基金的投資風(fēng)險:利率風(fēng)險、購買力風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險

貨幣市場基金的分析指標(biāo)

1. 收益分析指標(biāo):日每萬份基金凈收益;最近7日年化收益率;

2. 風(fēng)險分析指標(biāo):投資組合平均剩余期限;融資比例;浮動利率債券投資情況

混合基金在投資組合中的作用:倉位靈活;投資組合中靈活搭配品種;

混合基金的類型:配置型、靈活組織型、其他類型

混合基金的風(fēng)險:股票與債券配置的比例大小

保本基金特點:滿足一定持有期限后為投資者提供本金或收益的保障

保本基金類型:境內(nèi):保本型基金100%為本金保證型;境外:本金保證、收益保證、紅利保證

保本基金的投資風(fēng)險:保本期限期間不能贖回;認(rèn)購結(jié)束后申購份額不適用保本條款; 通貨膨脹以及資金的機(jī)會成本。

ETF的特點:1 被動操作的指數(shù)型基金 2 獨特的實物申購、贖回機(jī)制 3 一級市場與二級市場并存的交易制度

ETF分析方法:1、 分析ETF的收益指標(biāo):二級市場價格收益率、基金凈值增長率2、 分析基金運作效率的指標(biāo):折(溢)價率、周轉(zhuǎn)率、跟蹤偏離度、跟蹤誤差、信息比率

QDII基金的投資風(fēng)險:匯率風(fēng)險、海外市場管理經(jīng)驗不足帶來的風(fēng)險、特別投資風(fēng)險、流動性風(fēng)險

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