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本文主要介紹2012年基金從業(yè)資格考試考前輔導(dǎo)串講,希望本文能夠幫助您更好的全面了解2012年基金從業(yè)資格的相關(guān)重點(diǎn)!!
一、保本型基金的投資風(fēng)險(xiǎn):持有人必須在基金認(rèn)購(gòu)期內(nèi)買(mǎi)入保本型基金并持有一個(gè)完整周期才能享受到保本條款。一般保本期限在3-5年,期間不能贖回
二、混合型基金與股票型基金的不同:
股票型基金的投資比重必須在60%以上,而混合型比重介于40%--60%之間
三、保本型基金的分析指標(biāo)包括:1.保本期2.保本比例3.贖回費(fèi)4.安全墊5.擔(dān)保人常見(jiàn)的保本比例介于80%-100%之間
四、保本型基金的保本策略主要有:1.對(duì)沖保險(xiǎn)策略2.固定比例投資組合保險(xiǎn)策略概念,會(huì)考判斷
1.價(jià)值底線:價(jià)值根據(jù)基金的保本程度和合理的折現(xiàn)率確定當(dāng)前應(yīng)持有的保本資產(chǎn)價(jià)值。
2.安全墊:計(jì)算投資組合折現(xiàn)時(shí)凈值超過(guò)價(jià)值底線的數(shù)額。
3.恒定比例:保本資產(chǎn)和風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的比例并不是經(jīng)常發(fā)生變動(dòng)的,必須在一事實(shí)上的時(shí)間內(nèi)維持,稱(chēng)為恒定比例。
五、QDII的特點(diǎn):給國(guó)內(nèi)投資者提供了參與國(guó)外市場(chǎng)投資的機(jī)會(huì),實(shí)現(xiàn)投資全球化
QDII的投資風(fēng)險(xiǎn):
1.匯率風(fēng)險(xiǎn)
2.基金管理者海外市場(chǎng)管理經(jīng)驗(yàn)相對(duì)不足所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)
3.國(guó)際市場(chǎng)將會(huì)面臨國(guó)別風(fēng)險(xiǎn),新興市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等特別投資風(fēng)險(xiǎn)。
4.基金的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也需要注意。申購(gòu),贖回時(shí)間長(zhǎng)于國(guó)內(nèi)其他基金
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(責(zé)任編輯:中大編輯)
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