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第13章 股票投資組合管理

本章共分為5節(jié)

第一節(jié) 股票投資組合的目的

一、分散風(fēng)險(xiǎn)

二、實(shí)現(xiàn)收益最大化

第二節(jié) 股票投資組合管理基本策略

一、消極型管理是有效市場(chǎng)的最佳選擇。

二、積極型管理的目標(biāo)：超越和戰(zhàn)勝市場(chǎng)。

第三節(jié) 股票投資風(fēng)格管理

一、股票投資風(fēng)格分類體系

——就是按照不同標(biāo)準(zhǔn)將股票劃分為不同的集合，具有相同特征的股票集合共同構(gòu)成一個(gè)系統(tǒng)的分類體系。

1 按公司規(guī)模分類

分為：小型資本股票、大型資本股票、混合型資本股票

2 按股票價(jià)格行為的分類

分為：增長(zhǎng)類、周期類、穩(wěn)定類和能源類

3 按公司成長(zhǎng)性分類

分為：增長(zhǎng)類、收益類

二、股票投資風(fēng)格指數(shù)

——股票投資風(fēng)格指數(shù)是對(duì)股票投資風(fēng)格進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的指數(shù)。

三、股票風(fēng)格管理

1 消極的股票風(fēng)格管理及應(yīng)用

——指選定一種投資風(fēng)格后，不論市場(chǎng)發(fā)生何種變化均不改變這一選定的投資風(fēng)格。

2 積極的股票風(fēng)格管理及應(yīng)用

——指通過(guò)對(duì)不同類型股票的收益狀況做出的預(yù)測(cè)和判斷，主動(dòng)改變投資風(fēng)格的管理方式。

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