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證券投資基金概述

基金投資者是基金財產(chǎn)的所有者，基金投資收益在扣除應(yīng)由基金承擔(dān)的費用后的盈余全部歸基金投資者所有，并依據(jù)各投資者所購買的基金份額的多少在投資者之間進行分配。

基金的特點：集合投資、專業(yè)管理;組合投資、分散風(fēng)險;利益共享、風(fēng)險共擔(dān);嚴(yán)格監(jiān)管、信息透明;獨立托管、保障安全。

基金的分類(課本第61頁)

基金市場的參與主體：基金當(dāng)事人、基金市場服務(wù)機構(gòu)、基金的監(jiān)管機構(gòu)。

基金的當(dāng)事人：基金份額持有人、基金管理人、基金托管人

基金的自律組織主要有證券交易所和基金行業(yè)自律組織。

時間 名稱 要素

1868年 海外及殖民地政府信托基金 設(shè)立最早的基金

1921年 美國國際證券信托基金 基金發(fā)展“美國時代”的開始

1924年 馬薩諸塞投資信托基金 第一個公司型開放式基金

時間 名稱 要素

1998年3月 基金開元和基金金泰 封閉式基金首發(fā)

2001年9月 華安創(chuàng)新基金 第一只開放式基金

2004年10月 南方積極配置基金 第一只LOF基金

2004年11月 華夏上證50ETF 第一只ETF基金

銀華優(yōu)選 第一只采用上證基金通形式發(fā)售

我國基金業(yè)在金融體系中的地位和作用

基金業(yè)的發(fā)展改變了社會傳統(tǒng)的理財觀念和方法;

基金業(yè)的發(fā)展有力地推動了資本市場的制度改革;

基金業(yè)的發(fā)展促進了金融體系改革的深化;

基金業(yè)的發(fā)展促進了社會保障體系的改革。

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