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第五節(jié) 證券投資基金的起源與發(fā)展

一、證券投資基金的起源(做為常識(shí)性掌握)

1868年，英國(guó)成立的“海外及殖民地政府信托基金”是證券投資基金的雛形。

二、證券投資基金的發(fā)展

1924年3月21日，“馬薩諸塞投資信托基金”在美國(guó)波士頓成立，這是世界上第一只公司型開(kāi)放式基金。

三、全球基金業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)與特點(diǎn)(常識(shí)性掌握)

(一) 美國(guó)占據(jù)主導(dǎo)地位，其他國(guó)家發(fā)展迅猛

(二) 開(kāi)放式基金成為證券投資基金的主流產(chǎn)品

(三) 基金市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，行業(yè)集中趨勢(shì)突出

(四) 基金的資金來(lái)源發(fā)生了重大變化(退休養(yǎng)老金快速增長(zhǎng))

第六節(jié) 我國(guó)基金業(yè)的發(fā)展概況

分為三個(gè)階段：

第一階段(20世紀(jì)80年代末至1997年11月14日《證券投資基金管理暫行辦法》頒布之前)

第二階段(《暫行辦法》頒布以后至2001年8月的封閉式基金的發(fā)展階段

第三階段(2001年9月以來(lái)的開(kāi)放式基金的發(fā)展階段)

2001年9月，我國(guó)第一只開(kāi)放式基金——“華安創(chuàng)新”。

第七節(jié) 基金業(yè)在金融體系中的地位與作用(常識(shí)性掌握，可能會(huì)以多項(xiàng)選擇題目出現(xiàn))

一、中小投資者拓寬了投資渠道

二、優(yōu)化金融結(jié)構(gòu)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)

三、有利于證券市場(chǎng)的穩(wěn)定和健康發(fā)展

四、完善金融體系和社會(huì)保障體系

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