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2012年期貨資格考試投資分析第九章講義

發(fā)表時間:2012/2/1 13:34:41 來源:互聯(lián)網(wǎng) 點擊關(guān)注微信:關(guān)注中大網(wǎng)校微信
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為了幫助考生系統(tǒng)的復(fù)習2012年期貨從業(yè)資格考試課程,全面的了解期貨資格考試教材的相關(guān)重點,小編特編輯匯總了2012年期貨從業(yè)資格考試輔導(dǎo)資料,希望對您參加本次考試有所幫助!

第九章 期貨投資分析報告

第一節(jié)期貨投資分析報告的基本要求

一、期貨投資分析報告的類型

1、定期報告(日報、周報、季報)

不定期報告(專題報告、調(diào)研報告、投資方案、行業(yè)發(fā)展動態(tài)報告)

2、短期、中期、長期投資報告

3、分析報告、投資方案、策略報告

二、期貨投資分析報告的寫作要求

1、重點突出

2、專業(yè)規(guī)范

3、可觀公正:(1)以數(shù)據(jù)為依據(jù)(2)以市場為主題(3)以經(jīng)驗為輔助

三、期貨投資分析報告的基本格式要求

1、報告形式

2、報告條理

3、報告結(jié)論

4、風險控制

四、期貨投資分析搞搞的常用分析內(nèi)容

1、背景介紹

2、當期要點關(guān)注及專項分析

3、市場潛在的重要利多/利空信息匯總和影響分析

4、綜合分析

5、技術(shù)分析

6、結(jié)論及建議

7、風險條款

五、期貨投資分析報告的常見問題和注意事項

1、缺乏邏輯關(guān)系

2、沒有抓住主要矛盾

3、時間效應(yīng)不相符,用長期因素推斷短期走勢

4、不敢面對以前的分析失誤

第二節(jié)定期報告

一、期貨日評

1、期貨日評的具體內(nèi)容

(1)描述當日交易狀況

(2)對行情的漲跌原因作出解釋

(3)對行情的后市作預(yù)測

(4)結(jié)論與建議

(5)免責聲明和分析師簡介

2、期貨日評案例

二、期貨周報和月報:側(cè)重過程分析,階段性總結(jié),基本面因素的跟蹤分析或修正及對后市影響。

三、期貨季報和年報:著眼行情大勢,側(cè)重基本面分析和供需平衡表內(nèi)容分析。

第三節(jié)期貨專題報告

一、數(shù)據(jù)分析

二、突發(fā)事件分析

三、重要因素專題分析

四、市場結(jié)構(gòu)及交易制度的分析

五、投資方法及理念分析

第四節(jié)期貨調(diào)研報告

一、期貨調(diào)研報告的內(nèi)容:前言部分、正文部分、結(jié)尾部分

二、寫作要求

1、有明確的調(diào)研目的

2、調(diào)研和搜集材料要真實、準確和典型

3、講究方法,體現(xiàn)科學(xué)性

4、防止以偏概全,片面得出結(jié)論

5、要講究時效,及時發(fā)揮報告作用,提高投資收益

第五節(jié) 期貨投資方案

一、期貨投資方案的特點

1、實戰(zhàn)性要求

2、適用于時間稍長的投資

3、基本面分析為主,技術(shù)面分析為輔

4、一般為小范圍內(nèi)使用

二、期貨投資方案的基本內(nèi)容

1、分析預(yù)測

2、交易計劃

3、目標價位與止損點

三、期貨套期保值方案的基本內(nèi)容

1、對企業(yè)進行合理的定位

2、套期保值時機的選擇

3、套期保值操作策略:

(1)確定最大套期保值量

(2)套期保值操作策略:目標保值法、要素保值法、目標與要素結(jié)合保值法

4、平倉、交割以及期轉(zhuǎn)現(xiàn)操作選擇

5、套期保值的組織管理:

部門設(shè)置、崗位職責、內(nèi)控制度、投資流程、交割流程、財務(wù)和稅收處理等。

6、企業(yè)參與套期保值的注意事項:

基差對套期保值的影響、參與套期保值操作原則、風險控制和財務(wù)管理。

四、期貨套利方案的基本內(nèi)容

1、套利原理概述

2、套利機會識別

3、套利費用測算

4、收益率預(yù)估與止損設(shè)置

5、風險提示與防范

6、績效評估

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