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第三節(jié)　項(xiàng)目前期階段咨詢

一、項(xiàng)目前期咨詢的內(nèi)容

(一)項(xiàng)目業(yè)主委托的項(xiàng)目前期咨詢

1.企業(yè)投資項(xiàng)目的前期咨詢

是指咨詢工程師接受企業(yè)委托，從企業(yè)自身發(fā)展的角度對企業(yè)投資項(xiàng)目提供前期咨詢服務(wù)，主要包括編制企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、項(xiàng)目投資機(jī)會(huì)研究、項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書、項(xiàng)目初步可行性研究報(bào)告、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告以及相關(guān)專題研究報(bào)告，為企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究和投資決策服務(wù)。

2.企業(yè)投資項(xiàng)目核準(zhǔn)和備案咨詢

是指對于企業(yè)投資不使用政府資金的項(xiàng)目，咨詢工程師接受企業(yè)委托，按照政府核準(zhǔn)機(jī)關(guān)或備案機(jī)關(guān)的要求，編寫核準(zhǔn)項(xiàng)目申請報(bào)告、項(xiàng)目備案相關(guān)文件，以取得政府對企業(yè)投資項(xiàng)目進(jìn)行核準(zhǔn)和備案等行政許可的咨詢服務(wù)。

3.企業(yè)資金申請咨詢

是指咨詢工程師接受企業(yè)委托，編寫資金申請報(bào)告，以獲得政府投資補(bǔ)助、貸款貼息和國際金融組織貸款及政府貸款轉(zhuǎn)貸等資金申請的咨詢服務(wù)。

(二)政府投資項(xiàng)目的前期咨詢

1.政府投資項(xiàng)目的前期咨詢

是指咨詢工程師接受政府部門或其出資人代表的委托，從提高政府性資金使用效率的角度，對使用政府性資金的投資項(xiàng)目編寫項(xiàng)目建議書、初步可行性研究和可行性研究報(bào)告。

2.政府核準(zhǔn)項(xiàng)目咨詢

是指咨詢工程師接受審核機(jī)關(guān)委托，對企業(yè)上報(bào)的項(xiàng)目核準(zhǔn)申請報(bào)告進(jìn)行評估論證。

(三)金融機(jī)構(gòu)委托的項(xiàng)目前期咨詢

是指銀行業(yè)及其他金融組織委托的企業(yè)資信調(diào)查，企業(yè)改造項(xiàng)目現(xiàn)狀評估等。

二、企業(yè)投資項(xiàng)目前期咨詢

(一)投資機(jī)會(huì)研究

1.概念

投資機(jī)會(huì)研究(Opportunity Study)也稱投資機(jī)會(huì)鑒別，是進(jìn)行可行性研究之前的準(zhǔn)備性調(diào)查研究，也是為尋求有價(jià)值的投資機(jī)會(huì)而對項(xiàng)目的有關(guān)背景、投資條件、市場狀況等所進(jìn)行的初步調(diào)查研究和分析預(yù)測。

它包括一般機(jī)會(huì)研究和特定項(xiàng)目機(jī)會(huì)研究，一般機(jī)會(huì)研究可以分為地區(qū)機(jī)會(huì)研究、部門機(jī)會(huì)研究、資源開發(fā)機(jī)會(huì)研究三類。機(jī)會(huì)研究一般與規(guī)劃研究同步進(jìn)行，以機(jī)會(huì)研究結(jié)果為基礎(chǔ),可以設(shè)立備選項(xiàng)目庫，進(jìn)行項(xiàng)目儲(chǔ)備，供今后制定投資計(jì)劃和開展投資項(xiàng)目可行性研究用。

[2007年真題] 項(xiàng)目前期的投資進(jìn)會(huì)研究是進(jìn)行初步可行性研究之前的準(zhǔn)備性( )，它把項(xiàng)目設(shè)想變?yōu)楦怕缘捻?xiàng)目投資建議。

A.調(diào)查研究

B.現(xiàn)場調(diào)查

C.基線調(diào)查

D.方案研究

[答案] A

[2007年真題] 一般建設(shè)項(xiàng)目的投資機(jī)會(huì)研究可分為( )。

A.環(huán)境條件機(jī)會(huì)研究

B.資金來源機(jī)會(huì)研究

C.地區(qū)或區(qū)域機(jī)會(huì)研究

D.部門或行業(yè)機(jī)會(huì)研究

E.資源開發(fā)機(jī)會(huì)研究

[答案] CDE

2.方法

機(jī)會(huì)研究的方法主要是依靠經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行粗略的預(yù)測估計(jì)，一般可不進(jìn)行詳細(xì)的分析計(jì)算。

3.內(nèi)容

(1)分析投資動(dòng)機(jī)，把握投資目標(biāo)

(2)鑒別投資機(jī)會(huì)

一般從以下3個(gè)方面進(jìn)行鑒別：

①項(xiàng)目目標(biāo)與企業(yè)規(guī)劃目標(biāo)的關(guān)聯(lián)性。所選擇的投資機(jī)會(huì)必須符合企業(yè)總體發(fā)展思路、指導(dǎo)思想及投資規(guī)劃目標(biāo)的要求。

②能夠發(fā)揮企業(yè)優(yōu)勢，具有可行性前景。如資源優(yōu)勢項(xiàng)目，強(qiáng)占資源優(yōu)勢，及時(shí)進(jìn)行投資建設(shè)，是投資者獲取進(jìn)一步競爭優(yōu)勢的重要手段;高新技術(shù)優(yōu)勢項(xiàng)目，以高新技術(shù)作為企業(yè)選擇投資項(xiàng)目的方向，往往是獲得超額利潤的重要途徑;地理位置優(yōu)勢項(xiàng)目，在投資區(qū)位選擇上，運(yùn)用地理位置的優(yōu)勢往往非常重要;市場領(lǐng)先優(yōu)勢項(xiàng)目，通過投資市場領(lǐng)先的項(xiàng)目，挖掘潛在市場，是保持在市場競爭中的領(lǐng)先地位的重要途徑。

③符合企業(yè)現(xiàn)實(shí)情況。在鑒別投資機(jī)會(huì)時(shí)，不僅要關(guān)注企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，還要考慮企業(yè)目前的實(shí)際情況，防止盲目超前。

(3)具體項(xiàng)目論證

對于不同類型的投資機(jī)會(huì)，應(yīng)結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)進(jìn)行論證。

①對于資源開發(fā)利用型項(xiàng)目，只要運(yùn)用科學(xué)的管理方法、創(chuàng)建合理的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，維持合理的投資規(guī)模，一般可以獲得良好收益。另外，獨(dú)具特色的旅游資源，獨(dú)特的地理、氣候形成的農(nóng)業(yè)資源，均可有效開發(fā)利用。

②對于填補(bǔ)市場空白型項(xiàng)目，必須對市場進(jìn)行細(xì)致分析，需要尋求足夠大的市場需求以降低生產(chǎn)成本，瞄準(zhǔn)市場機(jī)會(huì)，生產(chǎn)能夠滿足市場需求的產(chǎn)品。

③對于科技領(lǐng)先項(xiàng)目，有效發(fā)現(xiàn)或引發(fā)市場需求，并針對需求組織人員進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)，搶占技術(shù)上的領(lǐng)先地位是項(xiàng)目成功帶來高投資回報(bào)的基礎(chǔ)。

④配套服務(wù)型項(xiàng)目的投資市場需求較為穩(wěn)定，市場風(fēng)險(xiǎn)較小，投資者需跟進(jìn)蓬勃發(fā)展的大型項(xiàng)目，進(jìn)行配套加工項(xiàng)目的開發(fā)。

⑤公共領(lǐng)域市場化運(yùn)作項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)小、收益穩(wěn)定，但投資數(shù)額要求較高，是具有較強(qiáng)資本實(shí)力和良好融資渠道的投資者的良好選擇。

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（責(zé)任編輯：中大編輯）

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